Erweiterung der Benutzerberechtigungen
Der Menüpunkt „Prozessmonitoring“ wird nur für berechtigte Benutzer sichtbar bleiben. Um künftig auf diesen Menüpunkt zugreifen zu können, muss den berechtigten Benutzern von Ihrem Administrator über die App „Administration“ die Rolle „Benutzer für Protokolle“ zugewiesen werden. Bitte nehmen Sie die entsprechenden Änderungen bei den gewünschten Benutzern vor.
Dies ermöglicht Ihnen, den Zugang zu Informationen innerhalb des Invoice Portals einzuschränken.
Invoice Portal > Prozessmonitoring
Administration > Benutzerverwaltung > Service-Zugriff > Servicebezogene Rollen > Invoice Portal Service > Benutzer für Protokolle > Benutzer zuweisen
Vereinfachung der Suche nach dem zuständigen Erstfreigeber
Die Bestimmung des Erstfreigeber einer Rechnung über die in den Stammdaten hinterlegten Verantwortlichen für einzelne Kontierungswerte funktioniert nun auch in Verbindung mit der Option „,Freies Feld 1′ zur Vorbefüllung der Kontierungswerte verwenden“. Werden die Kontierungswerte bei einem Kontierungstyp über das „Freie Feld 1″ befüllt, können bei diesem Vorgang nun auch die Verantwortlichen für die Kontierungswerte aus den Stammdaten geladen werden. Dies vereinfacht dann die Suche nach dem zuständigen Benutzer für die 1. Freigabe.
Invoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Optionale Felder > „Freies Feld 1″ zur Vorbefüllung der Kontierungswerte verwenden
Invoice Portal Admin > Stammdaten > Kontierungstypen > Kontierungswerte > Zuständigkeit
Lieferschein zuweisen
Bisher konnte die Lieferscheinnummer bei den Positionen mit Bestellbezug ausschließlich manuell eingetragen werden. Um die Auswahl zu vereinfachen und Fehler beim manuellen Eintragen zu verhindern, steht nun im Feld „Lieferschein-Nr.“ auch ein Auswahldialog zur Verfügung.
Dieser Dialog beinhaltet alle Einträge aus den Bestellentwicklungsstammdaten zu der gegebenen Bestellnummer und dem Buchungskreis. Bei der Auswahl eines Eintrags wird die Lieferscheinnummer übernommen sowie gleichzeitig auch die Wareneingangsnummer und die Wareneingangspositionsnummer, sofern diese beiden Felder noch nicht befüllt wurden.
Darüber hinaus wird nun die Lieferscheinnummer auch bei der Auswahl eines Eintrags in den Dialogen „Wareneingang zuweisen“ und „Wareneingangsposition zuweisen“ übernommen, sofern das Feld „Lieferschein-Nr.“ noch nicht befüllt wurde.
Invoice Portal Admin > Bewegungsdaten > Bestellentwicklungsdaten
Invoice Portal > Aufgaben > Offen > Bestellbezogene Positionen > Lieferschein-Nr. > Lieferschein zuweisen
Invoice Portal > Aufgaben > Offen > Bestellbezogene Positionen > WE-Nr. > Wareneingang zuweisen
Invoice Portal > Aufgaben > Offen > Bestellbezogene Positionen > WE-Pos.-Nr. > Wareneingangsnummer zuweisen
Buchungsdatum in den Rechnungsübersichten
In den Übersichten „Monitoring“ > „Alle“ und „Monitoring“ > „Aktiv“ steht eine zusätzliche Spalte zur Verfügung: „Buchungsdatum“. Hier werden die Werte aus dem Feld „Buchungsdatum“ in den Rechnungsdetails dargestellt.
Diese Spalte ist in dem Auslieferungszustand ausgeblendet und muss bei Bedarf über die Tabelleneinstellungen in der jeweiligen Übersicht manuell eingeblendet werden. Nach den Werten in dieser Spalte kann sowohl sortiert als auch gefiltert werden.
Invoice Portal > Monitoring > Alle/Aktiv > Tabelleneinstellungen > Buchungsdatum
Invoice Portal > Monitoring > Alle/Aktiv > Buchungsdatum
Löschung der Benutzer über die App „Administration“
Wird ein Benutzer über die App „Administration“ gelöscht, erfolgt anschließend automatisiert auch die Löschung dieses Benutzers aus der App „Invoice Portal Admin“. Dabei werden dessen Berechtigungen für die Rechnungsbearbeitung und -freigabe sowie die Gruppenmitgliedschaften entfernt.
Darüber hinaus wird auch die Zuweisung der Rechnungen zu diesem Benutzer aufgelöst. Dabei bleiben die Rechnungen, die auch einer Gruppe zugewiesen waren, dieser Gruppe weiterhin zugewiesen, sodass die Mitglieder dieser Gruppe Zugang zu diesen Rechnungen behalten.
War hingegen eine Rechnung ausschließlich einem gelöschten Benutzer zugewiesen, erhält diese Rechnung den Status „Nicht verarbeitbar“. Über die Übersicht „Monitoring“ > „Nicht verarbeitbar“ kann diese Rechnung dann einem anderen Benutzer oder einer Gruppe zur Bearbeitung weitergeleitet werden.
Administration > Benutzerverwaltung > Benutzer > Löschen
Invoice Portal Admin > Benutzerverwaltung > Benutzer
Invoice Portal > Monitoring > Nicht verarbeitbar
Für Fragen stehen Ihnen Igor Kuzmin (07252 / 96-2152, i.kuzmin@seeburger.de) und Rolf Wessel (07252 / 96-1257, r.wessel@seebruger.de) gerne zur Verfügung.