Änderungsprotokolle für „Prozesseinstellungen“ und „Grundlegende Einstellungen“ verfügbar
Für die Änderungen in den Menüpunkten „Prozesseinstellungen“ und „Grundlegende Einstellungen“ in den Apps „Invoice Portal“ und „Invoice Portal Admin“ stehen ab sofort Änderungsprotokolle zur Verfügung.
Darüber hinaus kann der aktuelle Stand der Einstellungen jeweils als PDF-Datei exportiert werden.
Invoice Portal > Einstellungen > Prozesseinstellungen > Änderungsprotokoll/PDF exportieren
Invoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Änderungsprotokoll/PDF exportieren
Invoice Portal Admin > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Änderungsprotokoll/PDF exportieren
Bestimmung eines Lieferanten anhand der „Globalen ID“
Wenn eine Rechnung keine Lieferantenummer, aber die globale ID des Lieferanten enthält, wird diese ID zur Stammdatensuche nach diesem Lieferanten verwendet. Damit die Suche erfolgreich ist, muss diese globale ID genau einmal in den Lieferantenstammdaten vorkommen.
Invoice Portal Admin > Stammdaten > Lieferanten > Details > Globale ID
Änderung in der Zusteuerung der Lieferantendaten aus den Stammdaten
Wenn eine Eingangsrechnung keine Lieferantennummer und keine globale ID enthält, dann wird versucht, mit der evtl. vorhandenen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr) oder Steuernummer einen Lieferantenstammdatensatz zu finden. Dafür müssen folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein:
- Auf der Eingangsrechnung muss mindestens einer dieser Werte angegeben sein: USt-IdNr, Steuernummer.
- Im gesuchten Lieferantenstammdatensatz muss der entsprechende Wert aus der Eingangsrechnung hinterlegt sein, also USt-IdNr bzw. Steuernummer. Wichtig: Hier darf nur einer der beiden Werte hinterlegt sein.
Invoice Portal Admin > Stammdaten > Lieferanten > Details > Steuer-Nr./USt-Id
Anpassung der Zuweisung der Daten zu den bestellbezogenen Positionen
Die Angabe einer Bestellnummer in einem Auswahldialog ist keine Voraussetzung mehr für die Zuweisung der Wareneingangsnummer, der Wareneingangspositionsnummer und der Lieferscheinnummer in den bestellbezogenen Rechnungspositionen. Wenn bei der o.g. Zuweisung die Felder „Bestellnummer“ und „Bestellpositionsnummer“ leer waren, werden auch die Werte für diese Felder mit zugewiesen.
Invoice Portal > Aufgaben > Offen > Rechnungsdetails > Bestellbezogene Positionen > Lieferschein/Wareneingang/Wareneingangsposition zuweisen
Mehrfachauswahl der Rechnungen zur Änderung des Buchungsdatums
In der App „Invoice Portal“ in der Übersicht „Monitoring“ > „Aktive“ steht eine neue Schaltfläche zur Verfügung: „Buchungsdatum ändern“. Sie öffnet ein Dialog zur Eingabe eines neuen benutzerdefinierten Buchungsdatums in einer oder mehreren Rechnungen. Bis zu 50 Rechnungen können auf einmal ausgewählt und geändert werden.
Invoice Portal > Monitoring > Aktive > Buchungsdatum ändern
Für Fragen stehen Ihnen Igor Kuzmin (07252 / 96-2152, i.kuzmin@seeburger.de) und Rolf Wessel (07252 / 96-1257, r.wessel@seebruger.de) gerne zur Verfügung.