![\"\"](\"https:\/\/news.cloud.seeburger.info\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Cloud-News-Blog-Headerbild-730x184px-Invoice-Portal-Service.png\")
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Umbenennungen im Umfeld von Dateiexporten und -importen<\/strong><\/p>\n Zur Vereinheitlichung der Buttons und Men\u00fcpunkte f\u00fcr Dateiexporte und -importe wurden diese in den Apps \u201eInvoice Portal\u201c und \u201eInvoice Portal Admin\u201c entsprechend umbenannt. Beispielsweise wurde \u201eCSV-Export\u201c in \u201eCSV exportieren\u201c und \u201eCSV-Import\u201c in \u201eCSV importieren\u201c ge\u00e4ndert. Automatisierte Dokumentation der CSV-Schnittstellen<\/strong><\/p>\n In der App \u201eInvoice Portal Admin\u201c wird in der \u00dcbersicht \u201eImportierte Dateien\u201d eine maschinell erstellte Dokumentation der CSV-Schnittstellen zum Download im PDF-Format zur Verf\u00fcgung gestellt. Diese Dokumentation enth\u00e4lt die Feldbeschreibungen der CSV-Importdateien f\u00fcr Stamm- und Bewegungsdaten und die Bedingungen f\u00fcr die Bef\u00fcllung der Felder. Neues Exportformat f\u00fcr Rechnungspr\u00fcfungen und Prozesseinstellungen<\/strong><\/p>\n Ab sofort steht f\u00fcr den Export der Rechnungspr\u00fcfungen und Prozesseinstellungen einer Organisation neben PDF auch das Format \u201eXML\u201c zur Verf\u00fcgung. Die exportierte XML-Datei kann zur Dokumentation oder als Backup genutzt werden.<\/p>\n Reorganisation der \u201eGrundlegenden Einstellungen\u201c<\/strong><\/p>\n Zur Vereinheitlichung der Benutzeroberfl\u00e4che und Vereinfachung der Bedienung wurden die \u201eGrundlegenden Einstellungen\u201c reorganisiert. Die ehemaligen Kontrollk\u00e4stchen \u201eAuftragsnummer zulassen\u201c, \u201eBarcode zulassen\u201c und \u201eSkontobasisbetrag zulassen\u201c wurden umbenannt in \u201eAuftrags-Nr.\u201c, \u201eBarcode\u201c und \u201eSkontobasisbetrag\u201c und aus dem Tab \u201eAllgemein\u201c in den Tab \u201eOptionale Felder\u201c verschoben. Hier werden sie ab sofort zusammen mit den \u201eFreien Feldern 1 bis 5\u201c in der Tabelle angezeigt. Der Tab \u201eOptionale Felder\u201c hie\u00df bisher \u201eAnpassbare Felder\u201c.<\/p>\n Die Aktivierung der ehemaligen Kontrollk\u00e4stchen im Tab \u201eAllgemein\u201c entspricht dem Setzen der entsprechenden Haken im Tab \u201eOptionale Felder\u201c in der Spalte \u201eSichtbarkeit\u201c. Die bisher vorgenommenen Einstellungen wurden \u00fcbernommen, sodass keine manuellen Anpassungen erforderlich sind.<\/p>\n Die Einstellm\u00f6glichkeiten der Felder \u201eAuftrags-Nr.\u201c und \u201eBarcode\u201c wurden an die Einstellm\u00f6glichkeiten der \u201eFreien Felder 1 bis 5\u201c angeglichen. Das bedeutet, dass f\u00fcr diese 2 Felder nun auch abweichende Bezeichnungen hinterlegt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n Optionaler Schreibschutz f\u00fcr das Feld \u201eBarcode<\/strong>\u201c<\/p>\n Bei Bedarf kann das Feld \u201eBarcode\u201c in den Rechnungsdetails f\u00fcr alle Benutzer f\u00fcr die Bearbeitung gesperrt werden. Wird die Option \u201eBarcode schreibgesch\u00fctzt anzeigen\u201c in den \u201eGrundlegenden Einstellungen\u201c einer Organisation aktiviert, k\u00f6nnen die bei der Rechnungs\u00fcbergabe in dieses Feld \u00fcbernommenen Werte nicht mehr ge\u00e4ndert werden.<\/p>\n Erweiterung der Versandoptionen des Rechnungsdatenexports<\/strong><\/p>\n Die Exportdatei, die unter dem Men\u00fcpunkt \u201eDatenexport\u201c in der App \u201eInvoice Portal\u201c generiert werden kann, wurde bisher ausschlie\u00dflich automatisiert an das Kundensystem verschickt. Nun kann die Exportdatei wahlweise auch an die E-Mail-Adresse des Anfordernden als Anhang versandt werden. Hierf\u00fcr muss vor dem Starten des Datenexports das Kontrollk\u00e4stchen \u201eZus\u00e4tzlich an mich per E-Mail versenden\u201c aktiviert werden. Erweiterung der Bedingungen f\u00fcr den automatischen Start des Freigabeprozesses<\/strong><\/p>\n Eine der Bedingungen f\u00fcr den automatischen Start des Freigabeprozesses war bisher, dass alle konfigurierbaren Rechnungspr\u00fcfungen vom Typ \u201eFehler\u201c in einer Rechnung erf\u00fcllt sind. Diese Bedingung wird nun auch auf die nicht konfigurierbaren Rechnungspr\u00fcfungen vom Typ \u201eFehler\u201c erweitert. Diese Pr\u00fcfungen sind:<\/p>\n <\/p>\n Erweiterung der Fehlermeldungen bei Rechnungspr\u00fcfungen<\/strong><\/p>\n In einigen Pr\u00fcfungen der Rechnungen mit Bestellbezug wurden die Fehlermeldungen um eine Variable erweitert, die den erwarteten Wert wiedergibt. Die Fehlermeldungen folgender Pr\u00fcfungen wurden auf diese Weise angepasst:<\/p>\n <\/p>\n Erweiterung der Funktion \u201eAbweichungskennzeichen\u201c<\/strong><\/p>\n Das Kontrollk\u00e4stchen \u201eAbweichung\u201c, das in der Tabelle \u201eBestellbezogene Positionen\u201c in den Rechnungsdetails gesetzt werden kann, deaktiviert nun nicht nur die Rechnungspr\u00fcfungen gegen die Stammdaten in markierter Position, sondern s\u00e4mtliche Pr\u00fcfungen f\u00fcr diese bestellbezogene Position. Es werden keine Fehlermeldungen und Warnungen f\u00fcr diese Position mehr angezeigt.<\/p>\n Visualisierung des Fortschritts einer Rechnung bei automatischem Start des Freigabeprozesses<\/strong><\/p>\n Sind die Kriterien f\u00fcr den automatischen Start des Freigabeprozesses bei einer Rechnung erf\u00fcllt, wird dies auch in den Rechnungs\u00fcbersichten angezeigt. In der Spalte \u201eFortschritt\u201c wird in diesem Fall der erste Schritt \u201eNachbearbeitung\u201c wei\u00df hinterlegt, anstatt wie bisher gr\u00fcn (wie bei einem Standardfortschritt einer Rechnung). Diese wei\u00dfe Hinterlegung wird nicht mehr angewandt, wenn die Freigabe verweigert oder verworfen wird und die Rechnung in die manuelle Nachbearbeitung zur\u00fcckkehrt.<\/p>\n Der automatisierte Start des Freigabeprozesses wird bei einem CSV-Export aus einer Monitoring-\u00dcbersicht ebenfalls kenntlich gemacht. Anpassung der Einstellungen f\u00fcr die Sammelmails f\u00fcr \u201eInitiale Mitteilungen\u201c und \u201eEskalationsschritte\u201c<\/strong><\/p>\n Wenn innerhalb der Szenarien f\u00fcr \u201eInitiale Mitteilungen\u201c oder \u201eEskalationsschritte\u201c ein E-Mail-Empf\u00e4nger bei \u201eKopie an\u201c definiert ist, erh\u00e4lt dieser Empf\u00e4nger ausschlie\u00dflich eine Sammel-E-Mail, auch dann wenn die Sammel-E-Mails f\u00fcr Hauptempf\u00e4nger nicht aktiviert sind. Dies gew\u00e4hrleistet, dass die Anzahl der E-Mails, die an den \u201eKopie an\u201c-E-Mail-Empf\u00e4nger versendet werden, m\u00f6glichst gering ist und steigert somit die Wahrnehmbarkeit dieser E-Mails.<\/p>\n Diese Anpassung wird entsprechend in der Konfiguration der Sammel-E-Mails ber\u00fccksichtigt. Die Sammel-E-Mails sind stets entweder \u201eAktiv f\u00fcr \u201eKopie an\u201c-Empf\u00e4nger\u201c oder \u201eAktiv f\u00fcr alle Empf\u00e4nger\u201c.<\/p>\n War in Ihrer Organisation der Versand von Sammel-E-Mails bereits aktiviert, \u00e4ndert sich f\u00fcr Ihre Organisation nichts. Anpassung der Funktion \u201eZur\u00fcckstellen\u201c einer Rechnung<\/strong><\/p>\n Wenn eine Rechnung, die noch keinem Bearbeiter zugewiesen wurde, \u00fcber die \u00dcbersicht \u201eAufgaben\u201c > \u201eOffen\u201c zur\u00fcckgestellt wird, wird diese Rechnung dem aktuellen Benutzer zur Bearbeitung zugewiesen. Dies gew\u00e4hrleistet, dass eine zur\u00fcckgestellte Rechnung stets einem Bearbeiter zugewiesen ist und entsprechend \u00fcberwacht werden kann.<\/p>\n F\u00fcr Fragen stehen Ihnen Igor Kuzmin (07252 \/ 96-2152,\u00a0i.kuzmin@seeburger.de<\/a>) und Rolf Wessel (07252 \/ 96-1257,\u00a0r.wessel@seeburger.de<\/a>) gerne zur Verf\u00fcgung.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hier finden Sie die neuesten Informationen zum „Invoice Portal Service“.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":404,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"cybocfi_hide_featured_image":"yes","footnotes":""},"categories":[12,56],"tags":[],"class_list":["post-514","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-invoice-portal-service","category-sp-136"],"yoast_head":"\n
\nDes Weiteren wurde der Men\u00fcpunkt \u201eCSV-Importe\u201c in \u201eImportierte Dateien\u201c umbenannt.<\/p>\nInvoice Portal > Einstellungen > Buchungsperioden\/Kontierungsvorlagen
\nInvoice Portal > Einstellungen > Rechnungspr\u00fcfungen\/Prozesseinstellungen > Export
\nInvoice Portal Admin > Benutzerverwaltung > Benutzer\/Gruppen
\nInvoice Portal Admin > Stammdaten > (alle)
\nInvoice Portal Admin > Bewegungsdaten > Bestellungen\/Bestellentwicklungsdaten
\nInvoice Portal Admin > Importierte Dateien<\/em><\/div>\n
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\nDiese Dokumentation steht auch f\u00fcr die CSV-Schnittstellen der Buchungsperioden und Kontierungsvorlagen in der App \u201eInvoice Portal\u201c zur Verf\u00fcgung.<\/p>\nInvoice Portal Admin > Importierte Dateien > CSV-Felder Dokumentation
\nInvoice Portal > Einstellungen > Buchungsperioden\/Kontierungsvorlagen > CSV importieren > Importierte Dateien > CSV-Felder Dokumentation<\/em><\/div>\n
\nInvoice Portal > Einstellungen > Rechnungspr\u00fcfungen > Export > XML exportieren
\nInvoice Portal > Einstellungen > Prozesseinstellungen > Export > XML exportieren<\/em><\/div>\n
\nInvoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Optionale Felder > Auftrags-Nr.\/ Barcode\/Skontobasisbetrag<\/em><\/div>\n
\nInvoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Optionale Felder > Barcode schreibgesch\u00fctzt anzeigen<\/em><\/div>\n
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\nDer Status des E-Mail-Versands wird in der Tabelle \u201eGestartete Datenexporte\u201c angezeigt.<\/p>\nInvoice Portal > Datenexport > Zus\u00e4tzlich an mich per E-Mail versenden
\nInvoice Portal > Datenexport > Gestartete Datenexporte > E-Mail-Versand<\/em><\/div>\n
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Invoice Portal > Einstellungen > Prozesseinstellungen > Prozessablauf > Bearbeitungsreihenfolge > Bearbeitung der nicht bestellbezogenen Rechnungen mit Freigabe beginnen
\nInvoice Portal > Einstellungen > Prozesseinstellungen > Prozessablauf > Bearbeitungsreihenfolge > Bearbeitung der bestellbezogenen Rechnungen mit Freigabe beginnen<\/em><\/div>\n
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Invoice Portal > Einstellungen > Rechnungspr\u00fcfungen > Rechnung mit Bestellbezug<\/em><\/div>\n
\nInvoice Portal > Aufgaben > Offen \/ Zur\u00fcckgestellt > Rechnung mit Bestellbezug > Bestellbezogene Positionen > Tabelleneinstellungen > Abweichung
\nInvoice Portal > Einstellungen > Rechnungspr\u00fcfungen > Rechnung mit Bestellbezug > Pr\u00fcfungen > Gruppe \u201eBestellbezogene Positionen\u201c<\/em><\/div>\n
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\nDes Weiteren wird der automatisierte Start des Freigabeprozesses auch in der Rechnungshistorie besser erkennbar. Die initiale Weiterleitung zur 1. Freigabe durch das System erh\u00e4lt einen entsprechenden Kommentar.<\/p>\nInvoice Portal > Einstellungen > Prozesseinstellungen > Prozessablauf > Bearbeitungsreihenfolge > Bearbeitung der nicht bestellbezogenen Rechnungen mit Freigabe beginnen
\nInvoice Portal > Einstellungen > Prozesseinstellungen > Prozessablauf > Bearbeitungsreihenfolge > Bearbeitung der bestellbezogenen Rechnungen mit Freigabe beginnen<\/em><\/div>\n
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\nBitte \u00fcberpr\u00fcfen Sie ggf. die Konfiguration der Sammel-E-Mails, wenn in Ihrer Organisation keine Sammel-E-Mails versendet werden, und gleichzeitig die \u201eKopie an\u201c-E-Mail-Empf\u00e4nger hinterlegt sind.<\/p>\nInvoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Benachrichtigungs- & Eskalationsverwaltung > Initiale Mitteilungen\/Eskalationsschritte > Sammelmail > Aktiv f\u00fcr \u201eKopie an\u201c-Empf\u00e4nger\/Aktiv f\u00fcr alle Empf\u00e4nger<\/em><\/div>\n
\nInvoice Portal > Aufgaben > Offen > Mehr > Zur\u00fcckstellen<\/em><\/div>\n
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